Formation CRM / GRC

Objectifs

• Maîtriser les bases du logiciel CRM, solution de Gestion de la Relation Client.
• Découvrir les fonctionnalités de la solution CRM.
• Étudier la mise en place d’un processus commercial de la prospection au suivi du client.
• Renforcer l’efficacité commerciale en gestion de la relation client.
• Préparer la mise en place d’une solution CRM pour assurer le succès de son utilisation.

Public : Connaissance en pratique commerciale et gestion de clients

Durée : 5 jours

Stagiaires : 8 personnes maximum

• Introduction :
  Présentation du CRM : gestion de la relation client.
  Découverte de l’interface, prise en main de SugarCRM.
  Utilisation du tableau de bord et des panneaux d’intelligence contextuelle.
  Gestion des modules de bases : leads, comptes et contacts.
• Données :
  Critères d’identification d’un ou plusieurs fournisseurs de données
  Règles de qualité
  Règles de saisie
  Processus de contrôle et de maintenance de la base de données
• Gestion d’un processus commercial :
  Gestion de la prospection Conversion de leads ou pistes commerciales.
  Gestion et suivi d’affaires ou opportunités.

• Maîtrise des fonctions de collaboration :
  Activités : appels, réunions, tâches, projets, …
  Calendrier et agendas partagés. Interaction avec votre client de messagerie (Outlook, Thunderbird)
  Gestion des emails.
  Notes et documents partagés.
  Connecteurs Google et réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+, etc.).
• Campagnes marketing :
  Gestion des campagnes marketing & emailing
  Gestion des suspects et des listes de cibles.
  Gestion des campagnes multi-canaux.
• Support et fidélisation :
  Gestion des tickets d’assistance et support.
  Gestion des contrats clients. Notion de portail client.
• Analyse et rapports :
  Statistiques.
  Rapports et graphiques personnalisables.
• Application mobile